Exportaciones y mercados

Ya se ha destacado uno de los principales resultados obtenidos hasta el momento: la performance de las exportaciones alimentarias resultó altamente favorable desde la salida de la convertibilidad. Ahora bien, ¿Quiénes fueron los principales compradores que impulsaron este desarrollo? Una forma de brindar un panorama global y responder parcialmente esta pregunta podría realizarse de acuerdo al análisis de las exportaciones por zonas económicas y países seleccionados en base a la envergadura de su participación en el comercio bilateral con Argentina. El cuadro y el gráfico que figura en la página siguiente resumen los principales resultados que surgen en esta primera instancia.

La comparación “punta a punta” de los valores registrados de colocaciones externas en las zonas seleccionadas muestra cómo nuestro país ha aumentado su penetración en cada uno de ellos. No obstante, cabe diferenciar el impacto relativo que cada mercado ostentó en el comercio global, de acuerdo a la participación que tuvieron en la configuración de las cifras globales de exportaciones de la industria alimentaria.

El primer gráfico ilustra con claridad la contribución de cada zona económica en la tendencia creciente de las exportaciones del sector, dado que contempla conjuntamente cuánto se han expandido las operaciones hacia un destino en particular y cuáles son los montos que maneja cada mercado, dado que de ello depende su impacto sobre el resultado global.

Como puede observarse, el destino que más ha ampliado sus compras de productos argentinos ha sido Chile (+189 % en 2006 vs. 2001), pero no obstante su incidencia no es la de mayor relevancia (la incidencia está representada gráficamente por el tamaño de la burbuja).

Claramente, son la UE 25 y el grupo conformado por ASEAN (Corea, India, Japón y China) los que lideraron el proceso de expansión de la presencia de los alimentos y bebidas argentinos en el mundo. En 2006 la UE adquirió alimentos y bebidas por US$ 4.852 millones, logrando así una participación del 34% de las exportaciones globales del sector. Estos guarismos reflejan incrementos, tanto en valores como en cantidades, del 21,2% y 17,8% respectivamente, mejorando así los precios unitarios respecto del año previo. Asimismo, si se toma como referencia el año 2001, los valores exportados hacia este destino no han dejado de mostrar tasas de crecimiento (sí lo hicieron un solo período en relación a las cantidades transadas). Por su parte, los mercados asiáticos evidenciaron una performance que no tiene nada que envidiarle a la UE. Si bien esta última se posiciona como el comprador de mayor relevancia, el grupo asiático lo secunda desde el año 2001, habiendo desplazado al MERCOSUR como segundo destino en términos de dólares generados por el comercio bilateral de alimentos y bebidas. En 2006 las compras por parte de este conjunto de países ascendieron a US$ 2.761 millones, otorgándole una participación del 19% en las ventas totales.

Exportaciones según zonas económicas y países

Destino	2001	2006
Africa	658	1.647
Mercosur	666	948
NAFTA	554	888
UE25	2.476	4.852
Chile	214	618
ASEAN + Corea,
India, Japón, China	1.024	2.761
Resto	1.256	2.583
TOTAL	6.849	14.298
En millones de US$

Le siguen en importancia África y “otros destinos”. Este último resultado, el del impacto de “otros destinos”, resulta clave, dado que –aunque parcialmente- refleja la diversificación o acceso hacia nuevos mercados en los últimos años.

El siguiente paso es determinar qué productos argentinos tienen mayor penetración en cada uno de estos destinos. Este análisis brinda datos acerca de la performance pasada y las perspectivas a futuro. En el primer sentido, debido a que destaca cómo la Argentina se ha ido especializando en la exportación de ciertos productos y cómo se configuran las compras de los principales consumidores a nivel de bloque o país. Las perspectivas a futuro, en cambio, surgen de observar, entre otros datos, si Argentina tiene concentradas sus ventas en ciertos mercados o productos, su interrelación con los países competidores, así como la posibilidad de que un crecimiento en la producción interna o un cambio en las tendencias de consumo incidan en el comercio bilateral.

Como revela el siguiente cuadro, es recurrente la aparición del rubro “aceites y grasas” entre aquellos con mayor gravitación en las ventas hacia los diversos mercados seleccionados. Justamente ha sido este producto el que más ha propulsado el acceso al mercado más dinámico, el asiático. Asimismo, también es preeminente la participación de los productos cárnicos, los pescados y los productos de pescado, y los productos lácteos.

No obstante esto, el grado de concentración que cada uno de ellos presenta en los mercados de destino no es homogéneo. Ahí donde la participación de cierto rubro es más intensa, los riesgos potenciales son mayores, por lo que la búsqueda de una diversificación del abanico de productos exportados otorga un menor riesgo. Expresado de otra manera: la diversificación suaviza el impacto en caso de un desplazamiento en el rubro preponderante.

Un ejemplo resulta más claro. Ya se ha mencionado cómo el aceite ha traccionado las colocaciones externas a los países asiáticos, donde China se destaca como uno de los mayores compradores. Pero al ampliar el espectro de variables a observar, otros datos surgen como indicadores clave. En primera instancia, su producción local se mantiene en una senda de crecimiento en los últimos años, posibilitando así un mayor grado de autoabastecimiento para el consumo de aceites vegetales. No obstante, este consumo local no se mantiene estanco, sino que la expansión del consumo doméstico provocó un crecimiento ininterrumpido por más de veinte años (a tasas de más del 10% en los últimos cuatro). Por lo tanto, ¿cómo continuarán jugando estas fuerzas y cómo cerrará el balance en el mediano plazo? El desenlace de la evolución de estas variables marcará justamente cuán importante es la diversificación, no sólo para conquistar nuevos mercados a través de productos diferenciados, sino para evaluar correctamente el riesgo inherente a cada negocio.
Por Andrea Conforti - Dirección de Industria Alimentaria - Alimentos Argentinos